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DSV finalise l'acquisition de Panalpina

Toutes les conditions et exigences de la transaction sont maintenant remplies.

Aujourd'hui, DSV prévoit de régler l'offre publique d'échange précédemment annoncée sur toutes les actions de Panalpina détenues par le public. Le règlement s'effectuera dans le courant de la journée conformément aux pratiques du marché suisse.

Avec cet accord, les changements précédemment annoncés au niveau du conseil d'administration de Panalpina entreront en vigueur : Kurt Kokhauge Larsen en sera le président et Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund et Thomas Stig Plenborg seront membres du conseil d'administration de Panalpina, ce qui permettra à DSV de piloter pleinement Panalpina.

Jens Bjørn Andersen, PDG, commente :

"Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les employés et les actionnaires de Panalpina chez DSV. Nos deux entreprises accompliront davantage ensemble, créant encore plus de valeur pour toutes nos parties prenantes. La conclusion de l'accord marque le début du processus d'intégration, au cours duquel nous nous efforcerons de fournir le haut niveau de service que nos clients connaissent et sur lequel ils comptent".

DSV Panalpina voit le jour

Panalpina est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions « Supply chain » avec environ 14 500 employés dans 70 pays. Cette association avec DSV crée l'une des plus grandes sociétés de transport et de logistique au monde avec un chiffre d'affaires pro forma d'environ 118 milliards DKK et un effectif de 60000 employés dans 90 pays.

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire, DSV A/S changera sa dénomination sociale en "DSV Panalpina A/S". Au fur et à mesure que l'intégration progressera, toutes les filiales et les activités opérationnelles seront regroupées sous le nom et la marque DSV.

Coup d'envoi de l'intégration

Aujourd'hui marque le coup d'envoi du processus d'intégration, à commencer par la nomination prévue de Jens Bjørn Andersen, CEO, et de Jens H. Lund, CFO, au nouveau Directoire de Panalpina. La nomination d'une nouvelle équipe de la haute direction devrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine. L'intégration s'effectuera ensuite dans les régions et les pays, tout comme les fonctions globales et celles du siège. 

La période d'intégration devrait durer de 2 à 3 ans, la majeure partie de l'intégration opérationnelle étant achevée dans les deux ans.

Maintenir un haut niveau de service à la clientèle

DSV et Panalpina s'efforcent d'offrir une expérience client homogène dans toutes les zones géographiques et dans les principaux secteurs d'activité. Cela ne changera pas à l'avenir, et les relations clients déjà solides bénéficieront d'une expertise verticale accrue, de services améliorés et d'excellence opérationnelle.

Au fur et à mesure de l’avancement de cette intégration, notre ferme intention est de continuer à faire bénéficier nos clients d'un niveau de service élevé et ininterrompu.

Spécificités de la transaction

En excluant l'impact de l'IFRS 16, la valeur d'entreprise de la transaction est d'environ CHF 5,1 milliards correspondant à DKK 35,1 milliards. En tenant compte de l'impact de l'IFRS 16, la valeur d'entreprise est d'environ CHF 5,4 milliards, ce qui correspond à DKK 37,0 milliards.

DSV prévoit de réaliser des synergies de coûts annuelles d'environ 2,2 milliards de couronnes danoises. Celles-ci devraient avoir un effet sur l'ensemble de l'exercice 2022 et proviendront principalement de la consolidation des opérations, des installations logistiques, de l'administration et de l'infrastructure informatique.

On s'attend à ce que l'opération ait un effet relutif sur le BPA (dilué et ajusté) d'ici 2021. Pour l'ensemble de l'exercice 2022, DSV s'attend à ce que la marge opérationnelle de l'entité combinée soit ramenée au niveau actuel du groupe DSV. Les objectifs financiers à long terme seront communiqués courant 2020.

Une mise à jour, incluant le calendrier prévu des synergies, les coûts d'intégration et les perspectives pour 2019, sera communiquée à l'occasion de la publication du rapport financier intermédiaire T3-2019 de DSV, le 1er novembre 2019.

Plus d’informations sur investor.dsv.com

A propos de Panalpina

Le groupe Panalpina est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions « Supply chain ». La compagnie propose ses produits de base - fret aérien, fret maritime, logistique et fabrication - pour fournir des solutions de bout en bout, intégrées et sur-mesure pour 12 secteurs industriels principaux. S'appuyant sur une connaissance approfondie de l'industrie et sur des systèmes informatiques adaptés, Panalpina gère les besoins de la chaîne logistique de ses clients, aussi exigeants soient-ils. « Project Solutions » est un service spécialisé pour le secteur de l'énergie et des projets importants. Le groupe Panalpina dispose d'un réseau mondial de quelque 500 bureaux dans environ 70 pays et travaille avec des entreprises partenaires dans 100 autres pays. Panalpina emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier qui fournissent un service complet de la plus haute qualité, peu importe l’endroit ou le moment.

panalpina.com